Para ver uma lista de profissionais que indicaram as vendas, acesse VENDAS-->RELATÓRIOS-->VENDAS POR INDICAÇÃO. Ajuste o filtro do relatório com os campos conforme imagem abaixo. Campo "cliente" para a venda, campo "indicação" é o fornecedor cadastrado, campo "atendente" é o vendedor responsável pela venda. Também pode ajustar o período do relatório. Clique em "Pesquisa".
Filtro do relatório de vendas por indicação
Será visualizado uma tela semelhante a esta abaixo, com a lista das pessoas que indicaram as vendas e alguns totais.
Na coluna "Resumo" aparece o nome do profissional (fornecedor) quem indicou a venda. É possível clicar em cima deste nome para ver detalhes das vendas indicadas por ele.
No campo "Registros" aparece a quantidade de vendas indicadas por ele. Os campos "desconto" e "valor" são referentes as vendas feitas para os clientes indicados.
O campo "valor indicação (soma)" é o valor total da indicação para o fornecedor com base no percentual cadastrado e valor das vendas.
Lista de profissionais (fornecedores) que indicaram as vendas
Ao clicar no nome do fornecedor quem indicou (seta indicada na imagem acima) é possível ver uma lista detalhada das vendas indicadas por este profissional.
Entre as informações do número e nome do cliente do pedido de vendas é possível ver a data da venda, o status que se encontra a venda (proposta, reserva, pedido), opções de pagamento, parcelamento, data da cobrança e valor da venda.
Valor da indicação já é o valor calculado da venda pelo percentual cadastrado.
O campo "cod pag" tem o número do lançamento no contas a pagar para cada indicação. Caso não apareça o número possivelmente ainda não foi finalizado a venda (pedido/reserva).
No campo "situação" irá informar, basicamente, 3x opções disponíveis: "não lançado "(quando ainda não gerou o contas a pagar), "aberto" (já consta no contas a pagar mas ainda não quitado) e "pago" (lançamento no contas a pagar já quitado). A mudança de situação de "não lançado" para "aberto" é feita automaticamente quando a venda é finalizada. A mudança de situação de "aberto" para "pago" é feito automaticamente quando há a baixa do contas a pagar deste lançamento (cód pag).
Lista de vendas indicadas pelo fornecedor
Na lista inicial, ainda há opção do botão azul "Detalhar" onde irá aparecer uma lista de todas as vendas por indicação, agrupadas por quem indicou (fornecedor).
Lista detalhada de vendas por indicação
Nas listas, você pode salvar ou imprimir a relação que aparece acessando as opções do botão azul "Exportação".