Visualizando Negócios por lista ou Kanban
Em seu sistema CRM oGestor, Negócios são o foco da estrutura principal do sistema (e também dos seus esforços). Basicamente trata-se de um registro no sistema o...
Visualizando detalhes de um Negócio no CRM
Você pode entrar no registro do Negócio salvo no CRM basicamente de duas formas: modo de Lista e modo de Kanban. Em ambos você consegue ver detalhes do Negócio...
Alterando um status de Negócio
Conforme avança o atendimento, negociação ou troca de informações, você pode (e deve) também atualizar o status do Negócio salvo no CRM. Isso mantém organizado...
Inserindo um novo Negócio manualmente
No sistema CRM existe basicamente duas formas de inserir um novo Negócio (lead). A primeira é a inserção automática através de um formulário preenchido no seu s...
Cadastrando parâmetros no CRM
O sistema CRM oGestor trabalha com vários parâmetros importantes, ou seja, informações que servem para organizar e classificar seus Negócios. Veja abaixo a list...
Cadastrando campanhas no CRM
Você pode criar e gerenciar campanhas de marketing/publicidade para "alavancar" novos Negócios. Essas campanhas podem ser facilmente cadastradas e vinculadas ao...
Cadastrando uma organização no CRM
É possível cadastrar manualmente organizações (empresas) para serem utilizadas com seus contatos e Negócios (leads).Para isso, acesse o CRM e vá no menu superio...
Cadastrando um contato no CRM
É possível cadastrar manualmente contatos para serem utilizados nas organizações e Negócios (leads). Seu cadastro correto é de suma importância para justamente...
CRM - Criando uma proposta no ERP através de um lead.
Caso você possua contratado o sistema de ERP (sistema para gestão empresarial oGestor) e também a integração com o sistema de CRM, você poderá solicitar criar u...