Você pode realizar o registro das baixas parciais no sistema, de acordo com os pagamentos realizados pelo seu cliente em um determinado contas a receber. Em alguns casos, quando uma compra é parcelada, existe a possibilidade do cliente ir pagando o determinado título antes mesmo do seu vencimento. Para que você tenha maior controle de seus recebimentos e que eles fiquem realmente de acordo com a realidade da sua empresa, você poderá registrá-los de forma simples e fácil em nossa plataforma.
Acesse a tela de Financeiro -> Contas a Receber -> Lançamentos
Ao abrir o filtro, você poderá preencher algumas informações para que fique mais fácil a localização da fatura do seu cliente. Selecione a Situação do pedido (em aberto neste caso), depois informe o nome do cliente e selecione a data de vencimento de acordo com o lançamento da fatura do cliente. (Você pode utilizar a opção de todo o período, para que o sistema liste todas as faturas em aberto do cliente).
Ao localizar o título, clique no botão verde (que simboliza a baixa)
Nessa tela, você irá informar o pagamento pelo cliente. A data de pagamento é preenchida de forma automática, porém você poderá realizar a alteração dela. O tipo de pagamento vai ser de acordo com o que o cliente te pagou. Selecione a conta para qual o dinheiro irá ser credito e informe o valor a ser pago pelo cliente. Finalizado essa operação, clique em baixar.
Realizando este processo, será adicionado ao sistema a baixa parcial do seu cliente, onde você poderá visualizar de forma detalhada esses lançamentos
O sistema gera um recibo de pagamento, para que você possa realizar a impressão dele, assim, você entrega para o seu cliente assinar.
Quando você for realizar uma nova baixa, o sistema irá preencher automaticamente o saldo que está em aberto ainda. Se for uma nova baixa parcial, basta você informar o valor e repetir o mesmo procedimento anterior
Os títulos serão baixados e registrados no sistema, até que o saldo fique zerado e o lançamento seja liquidado por completo.
Após o pagamento total do débito, o lançamento terá seu status alterado de Em Aberto para Liquidado.
Dúvidas procure nosso suporte técnico.