No seu sistema para gestão é possível fazer registros de pagamentos por indicação para profissionais parceiros da sua empresa. Com isso, cada venda que tiver a indicação destes profissionais configurada vai gerar um lançamento no contas a pagar com o valor combinado com o profissional.
Também há disponível um relatório com todos que indicaram as vendas, quais foram estas vendas e os valores, bem como o status se já foi pago ou não para o parceiro.
Para configurar, é preciso apenas executar duas etapas simples:
- Cadastrar quem indicou como um fornecedor;
- Ajustar o cadastro do cliente com o cadastro do profissional que indicou (fornecedor) e ajustar o percentual sobre a venda.
Para cadastrar o profissional que indicou será necessário cadastra-lo no sistema como um fornecedor. O procedimento é semelhante ao cadastro de um cliente. Acesse o menu CADASTROS-->FORNECEDORES-->NOVO FORNECEDOR. Informe o nome da empresa ou profissional quem indicou e os outros campos, caso necessário. Após isso, clique no botão azul "Avançar".
Começando o cadastro do fornecedor
Complete os dados com endereço, telefone e e-mail, caso deseje. Clique no botão verde "Salvar" para finalizar o cadastro.
Completando o cadastro do fornecedor
Agora é preciso vincular o cadastro deste profissional que indicou (fornecedor) dentro do cadastro do cliente da venda. Veja aqui como fazer um cadastro normal de cliente.
Após efetuar o cadastro do seu cliente, é preciso acessar a aba "Complementares" no cadastro para ajustar dois campos.
Aba "Complementares"
Nesta aba informe o fornecedor (cadastro de quem indicou o cliente) e o percentual da indicação em relação ao valor da venda. Clique no botão verde "Salvar".
Informando o fornecedor e o percentual
Feito isso, automaticamente, quando registrar um pedido de vendas para aquele determinado cliente configurado, o sistema já irá registrar a indicação e o valor da mesma, com base no percentual configurado.
Para ver uma lista de profissionais que indicaram as vendas, acesse VENDAS-->RELATÓRIOS-->VENDAS POR INDICAÇÃO. Veja aqui como usar este relatório.
Para ver maiores detalhes sobre os lançamentos no contas a pagar, gerados pelas indicações, acesse o menu FINANCEIRO-->CONTAS A PAGAR-->LANÇAMENTOS.
Outras dúvidas sobre o registro de vendas por indicação, entre em contato com nosso suporte técnico.