O cadastro de contas bancárias no Sistema para Gestão Empresarial OGestor é muito importante e vital para uma série de configurações de recebimentos e demais procedimentos financeiros, como baixas em lançamentos, emissão de boletos, entre muitas outras possibilidades. Algumas funcionalidades no sistema dependem de, pelo menos, uma conta bancária principal cadastrada para funcionar.
Veja abaixo como acessar e fazer um cadastro de conta bancária no sistema:
Ao acessar a aba FINANCEIRO > CONTROLE BANCÁRIO > CONTAS BANCÁRIAS, você terá acesso às suas contas bancárias.
Para cadastrar uma Nova Conta, clique no botão verde "+Novo".
Na próxima tela, aparecerão os campos que você irá preencher para criar sua conta bancária:
1- Selecionar o Tipo de conta;
2- Selecionar o Banco;
3- Escrever quem é o Titular da conta;
4- Escrever o valor do Limite de crédito;
5- Conta corrente e o Dígito (Conta corrente separado do Dígito);
6- Agencia e Dígito (Agência separado do Dígito).
Após selecionar e preencher cada um dos campos, é só clicar no botão Salvar:
Após criada alguma conta bancária, você consegue visualizar clicando no botão “Visualizar” à frente da conta desejada.
Caso você queira editar uma conta bancária, clica no botão "Editar". E você pode compartilhar sua conta, clicando no botão "Compartilhar":
Você também pode consultar uma conta específica, clicando no botão “Filtros”,
E pesquisar pelos campos: Banco, Titular, Conta, Conta Dígito e/ou Tipo:
Você pode excluir uma conta bancária, clicando no botão "Excluir":
Caso você excluiu uma conta bancária sem querer e quiser recuperar ela, você clica no botão “Lixeira”,
E clica no botão "Restaurar":
Dúvidas, fale com nosso suporte técnico através do chat online no sistema, ou pelo telefone (11) 4949-4452.