Em seu ERP oGestor uma das partes mais importantes para o funcionamento e administração do seu Sistema, é ter todos os seus clientes devidamente cadastrados no sistema.

Estas informações são estratégicas para a gestão de sua empresa, pois com elas é possível verificar quais foram as vendas feitas para um determinado cliente, quais clientes compraram um determinado produto, entre muitas possibilidades.

Para cadastrar um novo cliente em seu sistema, você deverá acessar o menu CADASTROS. Em seguida vá para a opção em CLIENTES, e depois clique na opção NOVO CLIENTE.

Será aberto nesta tela um formulário para preenchimento, que estará divido em 3 principais seções onde serão preenchidos os dados cadastrais do seu cliente. São elas: Dados Principais, Endereço e Dados Complementares. Nestas seções é que serão informados os dados do seu cliente, de acordo com o preenchimento de cada um dos campos. 


DADOS PRINCIPAIS

Aqui serão preenchidos os dados pessoais do seu cliente detalhando informações cadastrais de ordem pessoal do cliente. Os campos a serem preenchidos são os seguintes:

·        Tipo de Pessoa: Pessoa Física ou Jurídica;

·        Status: Ativo, Inativo, Com restrição e Prospecção;

·        Nome / Razão Social: se o cliente for pessoa Física, aqui deverá ser preenchido com o nome que consta em seu documento. Se for pessoa Jurídica, deverá ser preenchido o nome da empresa constando no cartão CNPJ;

·        Nome Fantasia: aqui deverá ser preenchido somente em caso de pessoa Jurídica;

·        CPF/CNPJ: para cadastro de pessoa Física, preencher com o número do CPF. Em caso de pessoa Jurídica, preencher com o número do CNPJ;

·        RG/Inscrição Estadual: Este campo também varia conforme a natureza da pessoa no cadastro. Caso pessoa Física preencher com o RG. Para pessoa Jurídica, preencher com o CNPJ;

·        Inscrição Municipal: caso o cliente possua o cartão da Inscrição Municipal, deverá ser preenchido este campo;

·        Vendedor: aqui deverá ser selecionado o Vendedor responsável pelo cadastro do cliente;

·        Grupo: caso você queira cadastrar uma lista com um determinado grupo de clientes, e desejar inserir o cadastro desse cliente neste grupo, basta selecionar uma das opções que ficará disponível;

·        Produtor Rural: esta informação fica disponível no cartão CNPJ do cliente, e deverá ser preenchida com a opção SIM somente se o cliente for Produtor Rural;

·        Regime Tributário: se o cliente trabalha com Simples Nacional, ou outro regime tributário;

·        Finalidade: aqui você poderá selecionar se o cadastro será o de Cliente Final ou de Revendedor;

·        Data de abertura/Nascimento: preencher conforme a natureza do cliente, se Física ou Jurídica;

·        Empresa Origem: origem do cadastro do cliente;

·        Organização CRM: empresa que ficará responsável pelo cadastro;

·        Observações: para preencher com as observações referentes ao cadastro;

·        Extras: caso queira inserir mais alguma informação, que não tenha sido registrada nos campos anteriores;

Após preencher os Dados Principais do cliente, siga para a seção Endereços. 

ENDEREÇOS 

Aqui nesta seção serão preenchidos os dados cadastrais referentes ao endereço do cliente, conforme informado. Nesta seção, você deverá preencher os seguintes campos:

·        Tipo de residência;

·        CEP;     

·        Logradouro;

·        Bairro;

·        Número;

·        Estado;

·        Cidade;

·        Complemento;

·        País;

·        Região;

Vale ressaltar que ao preencher o campo CEP com um número de CEP válido, os campos Logradouro, Bairro, Estado, Cidade, País e Região serão auto completados conforme o número inserido no campo CEP. Isto ocorre devido ao sistema consultar se o CEP é válido, e se há endereço já cadastrado para ele na base de dados dos correios. Os demais campos, deverão ser preenchidos manualmente, a seu critério.

E por fim, após preencher o endereço do cliente, você chegará a guia Dados Complementares. Aqui serão preenchidos alguns outros dados do cliente, ficando a critério deste informar ou não. 

DADOS COMPLEMENTARES 

Nesta seção, também serão preenchidos doados pessoais do cliente (como Sexo, Profissão, Estado Civil) que complementarão o cadastro com as informações registradas. Também poderão ser preenchidas informações como Limite de Crédito (a ser disponibilizado para o cliente), e Percentual por Indicação. Os campos a serem preenchidos aqui, são os seguintes:

·        Limite de Crédito;

·        Fornecedor;

·        Percentual por Indicação;

·        Sexo;

·        Profissão;

·        Estado Civil;

·        Grau de Instrução;

·        Dependentes;

·        UF Emissor (RG);

·        Órgão Emissor (RG);

·        Data de Emissão (RG);

·        Nome da Mãe;

·        Nome do Pai;

·        Nacionalidade;

·        Naturalidade;

Após preencher os dados referentes ao cadastro do cliente, basta subir a tela e clicar no botão Salvar, que estará localizado no canto superior direito da tela, para gravar as informações deste cadastro preenchido para um novo cliente no ERP. 

Caso tenha dúvidas sobre este procedimento ou outros assuntos, entre em contato com nosso suporte técnico por meio do chat disponível no canto inferior direito do sistema.

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