É possível criar em seu sistema para gestão grupos de clientes cadastrados. Estes grupos podem ser úteis para deixar pré-definido formas de pagamento padronizados para todos os clientes pertencentes aquele grupo. Também facilita ao obter relatórios de vendas, quando precisar organizar por grupos de clientes.
Veja abaixo como criar e utilizar os grupos de clientes.
Criando os grupos de clientes
Acesse o menu CADASTRO, depois vá em CLIENTES e entre na opção GRUPOS. Caso não apareça esta opção, certifique-se que seu usuário de acesso tem autoridade para acessar esta opção. Dúvidas, fale com o administrador do sistema.
Acessando a opção de grupos
Será visualizado uma lista com os grupos de clientes cadastrados. Por padrão a lista vem em branco sem nenhum grupo. Para inserir um novo grupo, clique no botão NOVO.
Lista de grupos cadastrados
Uma nova linha aparece para cadastrar o grupo. Na primeira coluna, digite uma descrição para o grupo (procure ser simples e objetivo). A segunda coluna configura uma opção do sistema sempre enviar registros de vendas para a conta cliente, seu uso é opcional (dúvidas, entre em contato com o suporte técnico). Na última coluna da direita é possível deixar padronizado uma forma de pagamento que será utilizado por todos os cadastros de clientes pertencentes a este grupo, gerando o registro no contas a receber de forma automática.
Para salvar estes dados, clique no botão indicado do lado esquerdo.
Criando um novo grupo
Com isso o grupo é criado e agora precisa ser configurado em cada cadastro de cliente.
Configurando o grupo no cadastro de clientes
Uma vez criado o grupo, basta utilizado dentro do cadastro do cliente. Acesse o menu CADASTROS depois CLIENTES e vá em TODOS OS CLIENTES para acessar a lista de cadastros. Utilize o botão de "lapis" do lado esquerdo para entrar no cadastro desejado.
Localize o campo de grupo, conforme imagem abaixo.
Utilização do grupo no cadastro de clientes
Selecione um dos grupos de clientes previamente cadastrados.
Selecionando um grupo no cadastro
O exemplo abaixo é um cadastro de cliente utilizando o grupo "Distribuidor Cat A". Finalize o ajuste clicando no botão verde abaixo SALVAR.
Grupo selecionado no cadastro
Exemplo de uso dos grupos de clientes
Abaixo temos um exemplo onde podemos utilizar os grupos de clientes. Neste caso é no relatório "Análise de vendas", um dos mais completos relatórios disponíveis para suas vendas. Acesse VENDAS depois RELATÓRIOS e vá em ANÁLISE DE VENDAS. Neste exemplo, você pode gerar este relatório filtrando apenas as vendas de clientes de um determinado grupo (pode ser selecionado um ou mais grupos para o relatórios). Assim, a lista de vendas do relatórios poderá ser agrupada por um grupo específico de clientes ou mesmo todos eles.
Filtro de vendas por grupos de clientes
Outras dúvidas sobre configuração e utilização dos grupos de clientes, entre em contato com nosso suporte técnico.