Uma das funcionalidades do sistema de gestão oGestor é realizar o cadastro de contratos para suas vendas. Assim, você poderá personalizar os contratos para cada cliente, ou ainda utilizar um modelo de contrato pronto, preenchido automaticamente.
Para realizar tal procedimento é necessário acessar o menu CADASTROS->CONTRATOS, e clicar no botão verde “novo”:
Agora, é necessário preencher os dados gerais do contrato. O primeiro campo “Contrato Pai” pode ser alterado caso deseje vincular o contrato a outro já existente. No campo “Cliente” deve ser selecionado o cliente participante do contrato, é um campo obrigatório. Em “Modelo de Contrato” pode deixar a opção “Não utilizar modelo”, visto que nesse caso o preenchimento será manual. Mas caso já tenha cadastrado um modelo de contrato em SISTEMA->PARÂMETROS->MODELOS DE CONTRATOS, seria só selecionar o modelo, para preencher automaticamente seu conteúdo na última seção.
Na sequência, insira a descrição do contrato no campo obrigatório “Título”, que será utilizado para localizar o contrato ao vinculá-lo em uma venda, por exemplo. Também é possível adicionar um número ao contrato. Por fim, deixe o status como “ativo”, para ser possível utilizar o contrato no sistema, preencha a data de início e fim da vigência do acordo e informe o valor total do contrato, considerando produtos e/ou serviços.
Na próxima seção, intitulada “Legendas”, serão apresentadas algumas legendas que poderão ser utilizadas para que o sistema preencha algumas informações do seu contrato de forma automática e dinâmica, utilizando dados cadastrais do cliente, datas e valores, por exemplo. Basta inserir o código à direita na seção de conteúdo para utilizar esse recurso.
E por último a seção intitulada “Contrato” é onde efetivamente se insere o conteúdo do contrato, e onde as legendas mostradas acima podem ser utilizadas. Trata-se de um simples editor de texto, com várias ferramentas de formatação:
Concluído o preenchimento, basta clicar no botão verde “salvar”, no cabeçalho da tela de cadastro:
Caso tenha dúvidas sobre este procedimento de cadastro de contratos ou em outros assuntos, entre em contato com nosso suporte técnico por meio do chat disponível no canto inferior direito do sistema.
Por Fabrício Frank