O procedimento para a emissão de boletos dentro do seu emissor NFe oGestor é muito simples. A integração com sua conta IUGU deixa ainda mais fácil todo o processo (veja aqui como configurar o sistema).
Basicamente, se você emitir uma nota fiscal e colocar a opção de meio de pagamento (na aba "Cobrança") com "Boleto", ao finalizar a transmissão irá aparecer a opção para gerar o boleto integrado. Caso não faça neste momento, logo após a transmissão da nota, poderá emitir o boleto manualmente, seguindo os passos abaixo:
Emissão do novo boleto
Para emitir um novo boleto, acesse o menu lateral e vá em FINANCEIRO, depois na opção NOVO BOLETO.
Emitindo um novo boleto
Também é possível emitir um novo boleto a partir da lista de boletos. Para isso, acesse o menu FINANCEIRO e depois a opção BOLETOS BANCÁRIOS.
Lista de boletos emitidos
Assim que aparecer a lista de boleto, vá no botão superior esquerdo "Novo".
Novo boleto através da lista
Qualquer das opções acima irá abrir a seguinte tela abaixo. Esta tela é usada para colocar as informações básicas do seu boleto.
Tela para informações de emissão do boleto
O primeiro campo é para a escolha da conta IUGU cadastrada (veja aqui como cadastrar a conta IUGU). Clique em cima da conta desejada. Neste caso, as contas IUGU estão com o nome "Iugu Pagamentos".
Escolha da conta IUGU
Nos campos ao lado, informe o número do documento fiscal (por exemplo, o número da sua nota fiscal de venda já emitida no sistema). No último campo da direita poderá ser informado um número de pedido interno da sua empresa ou do cliente, opcionalmente.
Números de identificação de documentos
Logo abaixo vem os campos para preenchimento dos dados do seu cliente que será cobrado no boleto ("Sacado"). O preenchimento destes campos é igual ao feito para preencher na NFe pelo sistema. Pode buscar clientes já salvos no sistema (botão "Buscar"), consultar o CNPJ na receita federal (botão "Buscar na Receita") ou mesmo preencher os campos manualmente, um por um.
Escolhendo o cliente para cobrança do boleto
Por fim, os últimos campos são: "Situação" (ao gerar o boleto fica como Aberto automaticamente), "Vencimento" para a data de vencimento do boleto e o campo "Valor" que será cobrado no boleto.
Para gravar o boleto, clique no botão abaixo "Inserir".
Vencimento e valor do boleto
Gerenciando os boletos
Após isso será visualizado a lista de boletos emitidos, com os principais dados de cada um e seu respectivo status.
Lista geral dos boletos emitidos
Nesta lista, existe algumas colunas especiais. Uma delas é a coluna de Ações. Cada boleto emitido, dependendo do seu status atual, tem um conjunto de ícones de ação específica para ele.
- O ícone de um quadrado pequeno e vazio é para seleção do boleto.
- O ícone de um "lápis" é para voltar dentro dos dados do boleto, para edição.
- O ícone de uma "impressora" é para visualizar o boleto já no formato conhecido e em PDF, para posterior impressão ou salva-lo no seu computador.
- O ícone de uma "lupa" é para consultar, neste momento, o status atual do seu boleto na sua conta IUGU.
- O ícone de um "X" é para solicitar o cancelamento do boleto, ainda não pago, na sua conta IUGU.
Ícones de Ações para os boletos
Outra coluna importante é a última coluna da direita desta lista, onde aparece o status do seu boleto emitido. Alguns valores que poderão aparecer são:
- Aberto - logo quando é gravado o boleto e aguardando o pagamento
- Liquidado - assim que é atualizado com o sistema IUGU, informando que este boleto foi pago normalmente.
- Cancelado - assim que é atualizado com o sistema IUGU, informando que este boleto foi cancelado e seu pagamento não foi efetuado. O boleto poderá estar cancelado por sua solicitação no sistema emissor ou caso já foi passado do vencimento e não foi feito o pagamento.
Status dos boletos
Estes status acima são atualizados automaticamente com sua consta IUGU. Mas é possível verificar no momento a consulta de status de cada boleto usando o ícone "lupa" para consultar.
Abaixo visualizamos um exemplo de boleto que foi atualizado automaticamente (indicado em vermelho) informando que o mesmo foi pago (Liquidado) com sua respectiva data de pagamento.
Lista atualizada pelo arquivo retorno
Como faço para ter acesso aos valores pagos dos boletos?
Ao cadastrar sua conta IUGU será informado uma conta bancária sua já aberta e uma data do mês para que sua conta IUGU possa enviar todos os valores recebidos dos boletos para você (veja aqui como configurar a conta IUGU). Isso fica automático e todo dia do mês, previamente configurado, você receberá na sua conta bancária todos os valores recebidos até então.
O sistema é todo online e muito seguro, não se preocupe! Nós da oGestor sistema temos a IUGU como parceiro de boletos e recebimentos a muito tempo, sem nenhum problema. Tanto é verdade que resolvemos disponibilizar esta opção de boletos pela IUGU para você que é cliente do nosso emissor.
Outras dúvidas sobre o sistema de boletos no emissor, ou mesmo sobre a conta IUGU, entre em contato com nosso suporte técnico.