Conforme avança o atendimento, negociação ou troca de informações, você pode (e deve) também atualizar o status do Negócio salvo no CRM. Isso mantém organizado cada nível de atendimento ao Negócio até que ele possa chegar a um status de sucesso (negócio fechado) ou de perda (negócio perdido ou mesmo lead ruim). Cadastrar e gerenciar os status disponíveis para seus Negócios podem ser acessados no menu superior PARÂMETROS-->STATUS (procure um outro wiki sobre este assunto).
Para mudar um status de um Negócio com uma das opções cadastradas é muito simples. Acesse crm.ogestor.com.br. Na página inicial, vá na área de Negócios através do botão ACESSAR no quadro correspondente ou no menu superior NEGÓCIOS-->NEGÓCIOS.
Mudando de status na visualização por Kanban
Na visualização por Kanban você encontra o jeito mais fácil e simples de mudar o status. Basta apenas encontrar o bloco do Negócio desejado, clicar e arrastar com o mouse sobre o bloco e leva-lo até abaixo da coluna com o status desejado, então soltando com o mouse. Ao segurar clicado com o mouse para arrastar, o cursor do mouse muda para um ícone de quatro setas, indicando que você pode arrastar o bloco.
Arrastando o bloco do negócio para o status desejado
Ao liberar o mouse com o bloco no status desejado será visualizado uma tela para confirmar uma atividade relacionada a esta mudança de status. Por exemplo, você pode ir para um status mais adiante assim que terminou de falar com o cliente, por telefone ou whatsapp. Isso registra alguma atividade que motivou a mudança de status.
Selecione uma atividade (cadastrados em PARÂMETROS-->TIPOS DE ATIVIDADES), e clique no botão verde CONCLUIR ATIVIDADE.
Concluindo uma atividade para mudar de status
Assim seu Negócio já vai estar em outro status.
Mudando de status na edição por Lista
Na visualização por lista, você deve encontrar o Negócio desejado e clicar no botão azul do lado direito, EDITAR.
Acessando a opção de edição na visualização por lista
Será visualizado a tela geral de edição do Negócio. O campo com o status se encontra aproximadamente no meio desta tela.
Campo de status dentro do Negócio
Clique sobre o campo para ver as opções de status disponíveis. São as mesmas opções e ordem de status que aparecem nas colunas do Kanban.
Alterando o status na edição do Negócio
Após escolher um opção, clique no botão verde acima SALVAR.
Mudando de status na visualização
Também é possível alterar o status ao visualizar os detalhes do Negócio, seja por Kanban ou por lista. Por Kanban, basta um clique simples do mouse sobre o bloco do Negócio. Por lista, basta clicar no botão azul a direita, VISUALIZAR. Em ambos os casos será apresentado uma tela semelhante a esta abaixo.
Você encontra opção direta de mudar de status para os que são com sucesso (em verde) ou perda (em vermelho). Estes status finalizam o Negócio. Caso deseje apenas mudar para outros status, clique no botão azul EDITAR. Irá aparecer a mesma tela de edição do Negócio conforme mostrado anteriormente.
Alterando o status na visualização do Negócio
Aqui foram as formas de alterar o status do Negócio. Para cadastrar e gerenciar as opções de status disponíveis, acesso o menu superior PARÂMETROS-->STATUS. Outras dúvidas sobre mudança de status do Negócio, entre em contato com nosso suporte técnico.