Você pode entrar no registro do Negócio salvo no CRM basicamente de duas formas: modo de Lista e modo de Kanban. Em ambos você consegue ver detalhes do Negócio e algumas informações úteis.
Acesse crm.ogestor.com.br. Clique no botão ACESSAR do quadro de Negócios, na tela inicial, ou vá no menu superior NEGÓCIOS-->NEGÓCIOS.
Você pode utilizar o campo em branco para busca ou opções de filtro para encontrar o Negócio desejado.
Caso esteja no modo Kanban, encontre o bloco do Negócio e clique sobre ele.
Negócio em bloco (Kanban)
Caso esteja no modo de Lista, encontre o registro do Negócio e clique no botão azul a direita, VISUALIZAR.
Negócio em item (Lista)
Em ambos os modos, ao entrar no registro do Negócio, irá visualizar uma tela semelhante a esta abaixo.
Vista geral parcial dos detalhes do Negócio
Na primeira parte superior desta tela, você encontra o título do Negócio (no exemplo, "Hospedagem de sites"), o status atual ("Novo lead"), o nome do contato da organização ("Marcos Front") e o nome da organização ("Front End Sites...")
Mais ao lado direito você consegue visualizar os botões principais para mudar de status atual para algum status "com sucesso" (normalmente em verde) ou "perdido" (normalmente em vermelho). Isso pode variar conforme seu cadastro de status. Outras opções de alteração de status, consulte a edição do Negócio.
Opção de alterar o status do Negócio
Um pouco mais abaixo, do lado esquerdo, são visualizados as informações do Negócio.
- Organização - nome da empresa interessada;
- Campanha - registro de campanha de markting que originou este Negócio (veja mais em wikis sobre campanha de Markting no CRM);
- Origem - indica de onde vieram as informações deste negócio, ou seja, site, e-mail, ligação, rede social, etc;
- Responsável - nome do usuário de acesso ao CRM responsável por atender este Negócio;
- Data de agendamento - data que alguma atividade ficou agendada para este Negócio, por exemplo, uma ligação telefônica, envio de e-mail, reunião, etc.
- Observação do Negócio - informações adicionais sobre o Negócio, observações gerais. Quanto mais informações, melhor.
Informações sobre o Negócio
Todas as informações desta tela podem ser alteradas utilizando a opção de edição do Negócio.
Ainda neste mesmo nível, mas do lado direito, você encontra a área de atividades relacionadas a este Negócio. Aqui você pode ver, por exemplo, contatos telefônicos realizados, informação de e-mail enviado, reuniões, etc. Você consegue também finalizar uma atividade aberta, como uma ligação telefônica ou reunião, utilizando o botão vermelho acima FINALIZAR.
Área de atividades relacionados ao Negócio
Mais abaixo, do lado esquerdo, você encontra informações gerais do contato da organização deste Negócio.
- Nome - nome do contato da organização (empresa);
- Status - indica se o contato está ativo ou não, caso tenha se desligado da organização;
- Campanha - indica qual campanha de marketing foi utilizada para gerar o Negócio;
- Telefones e E-mails - informações de comunicação com o contato.
Informações do contato do Negócio
Ainda nesta parte existe um botão para visualizar o histórico de comunicação com este contato, incluindo agendamentos. Acesse com o botão azul HISTÓRICO.
Histórico relacionado ao contato
Esta é uma demonstração de informações referentes ao Negócio (lead) salvo no CRM. Todas estas informações podem ser alteradas utilizando o botão de edição. Veja o wiki sobre alteração de status e edição das informações do Negócio.
Outras dúvidas sobre a visualização destas informações, entre em contato com nosso suporte técnico.