No sistema CRM existe basicamente duas formas de inserir um novo Negócio (lead). A primeira é a inserção automática através de um formulário preenchido no seu site, um e-mail recebido, ligação telefônica ou preenchimento de formulário em redes sociais. Para este preenchimento automático, entre em contato com nosso suporte técnico para viabilidade. A outra forma de inserção é criar um Negócio no CRM de forma manual, inserindo os dados diretamente no CRM. Veja abaixo como inserir um Negócio manualmente.
Acesse o site crm.ogestor.com.br. Vá no menu superior NEGÓCIOS-->NEGÓCIOS. Independente do modo de visualização dos Negócios, em Lista ou Kanban, sempre aparece um botão verde do lado direito "+ Novo". Clique nele para começar a inserir as informações de um novo Negócio.
Vista geral da tela de novo Negócio
No campo CONTATO DO NEGÓCIO digite o nome de um contato cadastrado.
Inserindo um contato
Caso o contato ainda não esteja cadastrado, digite pelo menos 3 caracteres para que o sistema mostre a opção de cadastrar um novo contato. Se este for seu caso, clique nesta opção. Se caso clicar em um nome de contato já cadastrado, os campos serão preenchidos automaticamente.
Opção para cadastrar novo contato
Caso clicou para um novo cadastro de contato, alguns novos campos aparecem para serem preenchidos. Basicamente informe o nome e telefone do contato, se este telefone é também de whatsapp, um e-mail e uma organização para o contato.
Inserindo dados do novo contato e sua organização
Caso a organização do contato ainda não esteja cadastrada, um novo cadastro poderá ser feito utilizando a opção "Cadastrar Nova Organização".
Opção de cadastrar uma nova organização
Após clicar nesta opção dois novos campos aparecem. Informe o nome da organização e deixe o status como "Ativo".
Inserindo dados na nova organização
Os demais campos são os mesmos para nova organização e contato ou já cadastrados.
- Título do Negócio - informe brevemente um título no qual se trata o negócio, exemplo, venda de produto xxx, prestação de serviço yyyy, parceria em negócio zzzz, etc.
- Origem do Negócio - informe, entre as opções já cadastradas, se o negócio foi criado através de site, telefone, e-mail, redes sociais, reunião, etc. O cadastros destas opções fica no menu PARÂMETROS-->ORIGENS.
- Status do Negócio - informe em que status se encontra este Negócio. As opções de status podem ser cadastradas no menu PARÂMETROS-->STATUS.
- Data agendamento - informe um agendamento para ligação telefônica, envio de mensagem ou reunião para ficar gravado com este Negócio.
- Responsável do Negócio - nome do usuário de acesso ao CRM responsável por pelo atendimento do Negócio. Por padrão aparece disponível o usuário principal cadastrado. Outros usuários podem ser criados através do menu PARÂMETROS-->USUÁRIOS.
Dados gerais do Negócio
Por fim, mais abaixo, aparece um campo maior para colocar observações gerais do Negócio. Utilize este campo para colocar a maior quantidade de informações possíveis, detalhes de uma negociação, dúvidas do contato, etc.
Observações gerais do Negócio
Clique no botão verde superior SALVAR para gravar as informações do Negócio. Vai aparecer a tela de visualização geral do Negócio. Nesta tela você ainda pode inserir uma nova atividade, como uma ligação telefônica, envio de e-mail, agendar uma reunião, etc. Agora este Negócio está disponível para visualização no modo Lista e modo Kanban.
Visualização geral do Negócio após recém-criado
Outras dúvidas sobre inserção manual de Negócio do CRM, entre em contato com nosso suporte técnico.