Cadastrando campanhas no CRM

  • Por: Ricardo Garutti
  • há 3 meses

Você pode criar e gerenciar campanhas de marketing/publicidade para "alavancar" novos Negócios. Essas campanhas podem ser facilmente cadastradas e vinculadas aos seus Negócios salvos no CRM. Isso poderá ser útil para lhe passar dados se o valor investido nas campanhas estão dando algum resultado ou não.

Antes de tudo, é preciso fazer o cadastro de cada campanha. Acesse o menu superior CAMPANHAS. Será visualizado a lista de campanhas salvas e por padrão a lista começa vazia. Para inserir uma nova campanha, clique no botão verde + NOVO.

Lista de campanhas

Lista de campanhas

Será visualizado a tela de cadastro da nova campanha. Basicamente serão dados das mídias utilizadas, nome e descrição da campanha, datas e valores, etc.

Vista geral do cadastro de campanha

Vista geral do cadastro de campanha

Nesta tela inicial, há um botão azul MÍDIAS DA CAMPANHA, onde é possível inserir quais mídias cadastradas fazem parte. Apenas escolha a mídia, informe seu valor e clique no botão verde ADICIONAR. Você pode neste procedimento incluir quantas mídias quiser para sua campanha (mídias previamente cadastradas).

Inserindo mídias a campanha

Inserindo mídias a campanha

Após incluir, feche a tela de mídias para voltar a tela principal de cadastro. No campo de Organização da Campanha você já pode vincular uma Organização específica, já cadastrada, a esta campanha.

Título da Campanha é um nome breve da campanha e será assim visualizado nos Negócios, caso vinculado a eles. É pelo título que você saberá se o Negócio foi criado ou não por uma ou outra campanha (manual ou automaticamente).

Descrição da Campanha é um texto explicativo sobre o que se trata esta campanha, suas características, público alvo, etc.

Título e descrição da campanha

Título e descrição da campanha

Campos de Início e Fim da Campanha são as datas a serem informadas para o período de vigência desta campanha. Orçamento Previsto é um valor proposto para gastar com esta campanha, de forma geral e com todas as mídias incluídas. Investimento efetivo é o que foi gasto até o momento com a campanha, caso ela dure um tempo maior e seu gasto possa ser medido a cada dia, como exemplos de propagandas em mídias de redes sociais ou internet.

Deixe sempre o Status da Campanha como ATIVO.

Datas e orçamento da campanha

Datas e orçamento da campanha

Por fim, o campo para chave de integração é um código especial (cada mídia tem o seu tipo) para que o sistema CRM crie o Negócio a partir de uma campanha. Dúvidas sobre este código ou integração, entre em contato com nosso suporte técnico.

Integração online com outras origens

Integração online com outras origens

Após o preenchimento dos campos, clique no botão verde acima SALVAR. Caso a integração esteja configurada e ativada, seus novos Negócios serão criados já indicando a campanha de onde vieram. Mas você também poderá vincular as campanhas cadastradas e outros Negócios mais antigos (antes do status de sucesso ou perda).