Cadastrando um contato no CRM

  • Por: Ricardo Garutti
  • há 3 meses

É possível cadastrar manualmente contatos para serem utilizados nas organizações e Negócios (leads). Seu cadastro correto é de suma importância para justamente conseguir manter o contato com a organização e seu negócio relacionado.

Para fazer o cadastro manual, acesse o CRM e vá no menu superior CONTATOS. Será visualizado uma lista de contatos cadastrados. No inicio do seu sistema, sem nenhum Negócio ainda, a lista começa vazia.

Lista de contatos

Lista de contatos

Clique no botão verde + NOVO para iniciar um cadastro de um novo Contato. Na tela que aparece, você pode informar ou não o nome de uma organização já cadastrada. Também é possível informar uma campanha cadastrada. Informe o nome do contato e deixe o status como ATIVO. O campo de observação poderá ser utilizado para indicar o cargo do contato na organização e demais informações pertinentes.

Tela de cadastro de novo contato

Tela de cadastro de novo contato

Mais abaixo estão as áreas para cadastrar os telefones e e-mails do contato. Clique no botão verde + ADICIONAR.

Cadastros de telefones e e-mails

Cadastros de telefones e e-mails

Irá ser visualizado alguns campos para as informações de telefone e/ou e-mail. Clique no botão verde novamente caso precise adicionar outros números ou e-mails.

Exemplo de preenchimento para telefone e e-mail

Exemplo de preenchimento para telefone e e-mail

Por fim, no final da pagina, há uma área para anexar documentos referente ao contato. Basta clicar no botão verde + ADICIONAR ARQUIVOS e escolher um arquivo salvo no seu computador.

Anexando arquivos ao contato

Anexando arquivos ao contato

Após isso, basta clicar no botão verde no inicio da tela SALVAR.

Outras dúvidas sobre o cadastro de contatos, fale com nosso suporte técnico.