É possível cadastrar manualmente contatos para serem utilizados nas organizações e Negócios (leads). Seu cadastro correto é de suma importância para justamente conseguir manter o contato com a organização e seu negócio relacionado.
Para fazer o cadastro manual, acesse o CRM e vá no menu superior CONTATOS. Será visualizado uma lista de contatos cadastrados. No inicio do seu sistema, sem nenhum Negócio ainda, a lista começa vazia.
Lista de contatos
Clique no botão verde + NOVO para iniciar um cadastro de um novo Contato. Na tela que aparece, você pode informar ou não o nome de uma organização já cadastrada. Também é possível informar uma campanha cadastrada. Informe o nome do contato e deixe o status como ATIVO. O campo de observação poderá ser utilizado para indicar o cargo do contato na organização e demais informações pertinentes.
Tela de cadastro de novo contato
Mais abaixo estão as áreas para cadastrar os telefones e e-mails do contato. Clique no botão verde + ADICIONAR.
Cadastros de telefones e e-mails
Irá ser visualizado alguns campos para as informações de telefone e/ou e-mail. Clique no botão verde novamente caso precise adicionar outros números ou e-mails.
Exemplo de preenchimento para telefone e e-mail
Por fim, no final da pagina, há uma área para anexar documentos referente ao contato. Basta clicar no botão verde + ADICIONAR ARQUIVOS e escolher um arquivo salvo no seu computador.
Anexando arquivos ao contato
Após isso, basta clicar no botão verde no inicio da tela SALVAR.
Outras dúvidas sobre o cadastro de contatos, fale com nosso suporte técnico.