Cadastrando uma organização no CRM

  • Por: Ricardo Garutti
  • há 3 meses

É possível cadastrar manualmente organizações (empresas) para serem utilizadas com seus contatos e Negócios (leads).

Para isso, acesse o CRM e vá no menu superior ORGANIZAÇÕES. Será visualizado uma lista de organizações cadastradas. No inicio do seu sistema, sem nenhum Negócio ainda, a lista começa vazia.

Lista de organizações

Lista de organizações

Clique no botão verde + NOVO para iniciar um cadastro de uma nova Organização. Na tela que aparece, informe o nome da organização e deixe o status como ATIVO. O campo de Token de integração não precisa, neste momento, ser preenchido (é para uso com o sistema de gestão oGestor, fale com nosso suporte técnico).

Após isso, basta clicar no botão verde acima SALVAR.

Tela de cadastro de organizações

Tela de cadastro de organizações

O cadastro de organização fica separado das demais informações (Negócio, Contato) justamente para você conseguir uma lista de Negócios e contatos referente a uma mesma empresa, por exemplo.

Outras dúvidas sobre o cadastro de organização, entre em contato com nosso suporte técnico.