Caso você possua contratado o sistema de ERP (sistema para gestão empresarial oGestor) e também a integração com o sistema de CRM, você poderá solicitar criar uma nova proposta de vendas, direto do seu negócio (lead) do CRM.
Para isso, confirme no ERP se o módulo de Integração com CRM esteja selecionado.
Após isso, no CRM, vá para um negócio (lead) que deseje fazer uma proposta. Irá aparecer um botão para Gerar Proposta de vendas.
Botão para gerar proposta no ERP
Ao clicar neste botão é criado uma nova proposta (orçamento) lá na lista de vendas do seu ERP, com os dados da empresa (organização) do seu cliente que estava salvo no CRM. A proposta em vendas é gerada sem nenhum produto ou serviço, por isso é necessário entrar no ERP, ir até esta proposta e completar com os itens e demais informações, como faria em um orçamento para seu cliente.
Exemplo de proposta gerada pelo CRM que fica disponível no ERP
As informações da organização do negócio no CRM passam a ser cadastradas automaticamente no ERP, como cadastro de clientes. Assim você tem o cadastro de clientes no ERP automaticamente somente dos negócios que estão interessados e com possibilidade de negociação, sem cadastrar clientes de negócios errados ou sem interesse.
Exemplo de cadastro de cliente (Organização, CRM) no seu ERP
Como o cadastro da organização (cliente) no CRM é mais simplificado, após ser gerado o cadastro dele no ERP (depois de clicar em "Gerar Proposta") é necessário ir até este cadastro do ERP e completar com outras informações importantes, como exemplo, se é pessoa física ou jurídica, CNPJ e IE ou RG e CPF, endereço completo com cidade e estado, telefones, e-mails, etc. Estes dados são necessários caso deseje mudar sua proposta para pedido e emitir nota fiscal para seu cliente.
Outras dúvidas sobre gerar a proposta de vendas e cadastro no ERP através do seu negócio salvo no CRM, entre em contato com nosso suporte técnico.