Uma das grandes vantagens de ter os sistemas de CRM e ERP oGestor com certeza é a integração entre eles e economia de tempo com tarefas do dia a dia. Desta integração foi criado uma grande solução para manter seu cliente sempre atualizado de suas propostas e vendas, independente da quantidade de clientes que você está em negociação. Foi criado a Área do Cliente.
Trata-se de um painel de acesso exclusivo do seu cliente, onde ele poderá visualizar a lista de propostas e pedidos emitidos para ele. No caso de propostas, ele terá acesso a cópia para impressão do orçamento e contrato, caso exista. Também conta com uma área para anexar a cópia do contrato, devidamente assinada, e um botão aprovar a proposta. Com isso, você tem a confirmação da venda com seu cliente de forma automática, direto na lista de propostas e pedidos do seu ERP.
Seu cliente também terá acesso as faturas emitidas de vendas já concluídas, acompanhando o valor e status delas (pagas ou não).
Exemplo de painel principal da Área do Cliente
Outra funcionalidade interessante na Área do cliente é a possibilidade de criar chamados de atendimento e suporte entre seu cliente e você. Qualquer necessidade de abrir um chamado de atendimento poderá ser feito diretamente por seu cliente nesta área, ou seja, mais um canal de atendimento de sua empresa com seu cliente. Você consegue visualizar todos os chamados, responder e mudar de status, de todos os clientes, através de um menu próprio no seu painel de CRM oGestor. Tanto para você quanto para seu cliente terão um histórico do que foi comentado em cada chamado e quando foi finalizado.
Exemplo de chamados na Área do Cliente
Para entrar na Área do cliente é preciso configurar primeiro a URL de acesso junto ao suporte técnico oGestor (a url poderá ser, por exemplo, clientes.suaempresa.com.br). Depois de configurado é este endereço que você irá divulgar para seu cliente. Importante: Seu cliente não terá acesso ao seu sistema CRM (crm.ogestor.com.br) ou ERP (sistema.ogestor.com.br), isso apenas você tem acesso.
Veja aqui (em desenvolvimento) como habilitar o acesso do seu cliente cadastrado para a Área do Cliente.
Outras dúvidas sobre a Área do Cliente, entre em contato com nosso suporte técnico.