Para seu cliente cadastrado acessar a Área do Cliente é necessário configurar uma URL de acesso (podendo utilizar o domínio de internet da sua empresa) e cadastrar um usuário com e-mail e senha. Para este cadastro de usuário você deverá cria-lo no seu sistema para gestão (ERP) oGestor.
Vá no menu CADASTROS-->CLIENTES-->USUÁRIOS. Aparece uma lista de usuários dos seus clientes cadastrados mas por padrão a lista começa vazia.
Exemplo de alguns usuários para Área do Cliente
Clique no botão azul NOVO. Uma nova linha com campos vazios aparece. No campo NOME coloque como irá aparecer o nome do usuário no painel da Área do cliente.
No campo E-MAIL informe um e-mail válido que será usado para fazer o login. No próximo campo, coloque uma senha (pode ser numérica ou com letras). Depois de salvo a senha fica "escondida" na tela entre vários caracteres aleatórios.
No campo CLIENTE digite o nome conforme cadastrado na sua lista de clientes. Irá aparecer o nome completo cadastrado e aí basta clicar em cima. O usuário que utilizar este e-mail e senha de acesso na Área do cliente irá ver apenas as propostas e pedidos do cliente informado neste campo. Por fim, deixe o campo STATUS como ATIVADO.
Para salvar, clique no botão de confirmação do lado esquerdo desta linha.
Nova linha para cadastrar usuário do cliente
Pronto! Com isso seu cliente já possui configurado um login e senha para Área do Cliente. Este login que você poderá compartilhar normalmente com ele para acesso a propostas, pedidos, faturas e até chamados de atendimentos, caso precise.
Outras dúvidas como cadastrar um usuário para Área do Cliente, entre em contato com nosso suporte técnico.