O maior destaque na utilização da Área do Cliente oGestor com certeza é a possibilidade de visualização dos pedidos de cada cliente e a possiblidade de aprovação da proposta por ele mesmo. Tudo isso com a segurança que cada cliente só irá visualizar suas propostas e pedidos enquanto que você, utilizando o ERP, pode gerenciar as vendas de todos eles.
Para seu cliente acessar a Área do Cliente oGestor é preciso ter uma url configurada com nosso suporte técnico e fazer o cadastro de e-mail e senha de cada cliente que deseja liberar o acesso. Veja aqui como fazer o cadastro de usuário do seu cliente.
Após seu cliente entrar no painel da Área do Cliente oGestor será visualizado a tela inicial, semelhante a esta da imagem abaixo. Perceba que no quadro ÚLTIMOS PEDIDOS seu cliente consegue facilmente ver as ultimas vendas feitas para ele, bem como status, valor total e de cada parcela de pagamento.
Exemplo de tela inicial da Área de vendas
Seu cliente pode acessar maiores informações destes pedidos utilizando o botão azul abaixo ACESSAR ou mesmo a opção no menu superior PEDIDOS. Ao clicar em uma destas opções ele vai visualizar a lista completa de todos os pedidos de vendas feitos para ele. Nesta lista você encontra um botão azul de FILTROS mais acima para buscar um pedido específico.
Maiores informações de cada pedido podem ser acessados através do botão azul VISUALIZAR ao lado direito da lista.
Exemplo de lista de pedidos de vendas para o cliente
Ao visualizar, seu cliente poderá ver todos os produtos e serviços do pedido dele. Existe uma coluna de INFORMAÇÕES onde seu cliente poderá ver alguma observação breve e útil para cada item. Estas observações são inseridas utilizando o botão azul acima INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Cada informação do produto será visualizado na impressão do pedido.
Detalhes de produtos e serviços de um pedido
Mais abaixo seu cliente encontra condições de pagamento (forma de pagamento e parcelamento) e os totais do pedido.
Informações de condição de pagamento e total do pedido
Por fim, lá na ultima parte debaixo deste pedido, você encontra uma área para arquivos anexados. Ao criar sua proposta no ERP, esta parte sempre será carregada com, pelo menos, uma cópia em PDF da impressão da sua proposta. Seu cliente, poderá clicar nela para abrir e gerar a impressão da proposta (no mesmo formato de impressão direto do ERP).
Caso tenha um contrato de vendas gravado junto com este pedido, também irá aparecer nesta parte. Seu cliente poderá clicar para baixar e imprimir o contrato. Ele poderá digitalizar uma cópia deste contrato, com assinatura dele, e anexar nesta área. O sistema irá renomear o arquivo anexado pelo cliente como "Contrato Assinado". Este arquivo é necessário para liberar o uso do botão de aprovação da proposta.
Cópia de impressão do pedido e contratos
Ainda dentro desta tela, como já mencionado acima, existe o botão de APROVAR PROPOSTA. Quando seu cliente clicar neste botão, basicamente, ele confirma e aprova a venda, mudando o status de Proposta para Aguardando Faturamento. Dentro do seu ERP, este pedido irá aparecer com o status APR ou APROVADO. Mesmo assim, dentro do sistema, a venda ainda não foi finalizada. Para isso é preciso mudar o status no ERP de Aprovado para Pedido para que seja liberado emissão de nota fiscal, gerado o contas a receber e seja feita a baixa de estoque dos produtos.
Aprovando a proposta
Para seu cliente voltar na lista de pedidos, clique no botão RETORNAR. Para voltar a tela inicial da Área do Cliente, clique no menu superior em PAINEL.
Outras dúvidas, entre em contato com nosso suporte técnico.