Através da integração entre o Painel do Cliente e o sistema ERP, é possível disponibilizar uma forma muito fácil e segura do seu cliente ter acesso a proposta de vendas vinculado à um contrato. Através deste Painel do Cliente, ele poderá fazer a aprovação da proposta incluindo o contrato previamente assinado (digitalização da assinatura manual do contrato) ou assinado de forma digital, diretamente no painel.
Lista de propostas e pedidos no Painel do Cliente
Funciona assim: você prepara uma proposta (orçamento de vendas) juntamente com um contrato (avulso ou através de um modelo) e deixa tudo salvo no ERP. Seu cliente (com acesso concedido por você) entra no Painel de Clientes, visualiza a proposta e o contrato. Se ele estiver de acordo com o este contrato e proposta poderá incluir, ainda dentro do Painel do Cliente, uma cópia digitalizada da assinatura do contrato ou fazer a confirmação da assinatura digital ali mesmo no painel. Após isso, basta seu cliente clicar no botão para aprovar a proposta.
Proposta de vendas no Painel do Cliente com o botão para aprovação
Desta forma, você terá uma cópia do contrato assinado (manualmente ou digital) e a confirmação da aprovação da proposta de vendas. Sua proposta irá aparecer na sua lista de vendas do ERP com o status "Aprovado", aguardando você mudar o status para "Pedido" (onde encerra a venda).
Como visto, é possível solicitar a assinatura do contrato da sua proposta de duas formas:
- manual (o cliente imprime o contrato, assina e digitaliza para dentro do painel). Veja aqui como proceder para assinatura manual;
- digital (você configura o acesso do seu cliente para que ele possa assinar determinado contrato diretamente dentro do painel). Neste caso não precisa imprimir e digitalizar a assinatura do contrato. Veja aqui como proceder para assinatura online.
O uso de um contrato para aprovar uma proposta diretamente pelo cliente é opcional. Caso desejar, poderá apenas criar uma proposta e seu cliente também terá acesso ao botão para aprová-la, mesmo não tendo um contrato para esta venda.
Dúvidas sobre este procedimento, entre em contato com nosso suporte técnico.