Com o contrato já salvo, não precisa configurar mais nada no ERP. Seu cliente (que tem o usuário de acesso do Painel de Cliente) irá visualizar o contrato salvo. Para cadastrar um usuário de acesso para o cliente, vá no menu (no ERP) CADASTROS-->CLIENTES-->USUÁRIOS e faça o cadastro com a opção de permissão "Perfil Adm" (para que ele possa ver os contratos).
Após isso, seu cliente deverá acessar o Painel de Clientes (na url customizada para sua empresa). Depois de fazer o login, vá no menu CONTRATOS. Será visualizado a lista de contratos cadastrados para o cliente. Escolha o contrato na lista e clique no botão azul à direita VISUALIZAR.
Lista de contratos do cliente
Será visualizado na parte superior da tela uma cópia do contrato (que pode ser baixado e/ou impresso).
Visualização do contrato
Perceba que neste tipo de contrato será necessário fazer a impressão, assinar manualmente e depois digitalizar o documento assinado (em PDF, por exemplo). Todas as partes e testemunhas deverão assinar o mesmo documento impresso.
Caso este contrato esteja vinculado a uma proposta de vendas, a mesma será apresentada logo abaixo do contrato, nesta mesma tela. Esta proposta também pode ser baixada e impressa.
Cópia da proposta deste contrato
Na parte inferior desta tela você encontra a área para anexar a cópia digitalizada (por exemplo, em PDF) do contrato assinado por todos. Basta "arrastar" o arquivo do seu computador para cima desta área e depois soltar o botão do mouse.
Área para anexar cópias digitalizadas do contrato assinado
Assim que for anexado a digitalização da assinatura, o sistema irá detectar que este contrato passou para o status de "Assinado", encerrando o processo.
Se este contrato for vinculado a uma proposta, o anexo do arquivo da assinatura poderá também ser importado dentro da tela da proposta. Acesse o menu PEDIDOS e na lista que aparece, encontre a proposta e clique no botão azul VISUALIZAR.
Lista de propostas e pedidos para o cliente
Nesta próxima tela será visualizado as informações da proposta de vendas.
Tela da proposta de vendas
Mais abaixo você encontra uma área com anexo da cópia da proposta e contrato para baixar e imprimir. Também nesta área você pode anexar a cópia do contrato assinado (PDF), clicando no arquivo e arrastando para cima desta tela.
Área de anexos com cópia da proposta, contrato e espaço para assinatura em pdf
Caso esta proposta tenha um contrato, seu cliente deve lembrar-se sempre de anexar a cópia das assinaturas e depois, nesta mesma tela, clicar no botão APROVAR PROPOSTA (parte superior desta tela). Com isso, a proposta irá aparecer no seu ERP com o status "Aprovado" (APR).
Outras dúvidas sobre contratos assinados, entre em contato com nosso suporte técnico.