Para efetuar novos cadastros dos seus clientes diretamente pelo painel do revendedor é preciso, pelo menos, ter uma categoria e um plano de emissor cadastrado no seu painel.
Cada plano será vinculado internamente a um emissor fiscal OGestor. Para disponibilizar, por exemplo, nossos 4x emissores para seu cliente (NF-e, NFC-e, CT-e e MDF-e) é preciso criar 4x planos, um para cada emissor.
Todos os planos cadastrados precisam estar vinculados a, pelo menos, uma categoria.
Veja abaixo como cadastrar a categoria e planos no seu painel de revendedor.
Cadastro de Categorias
Acesse o menu superior "Meus Planos" e entre na opção "Categorias".
Acessando o cadastro de categorias
Clique no botão verde "Novo".
Inserindo uma nova categoria
Segue abaixo um exemplo simples de categoria para agrupar os planos dos emissores. Você pode alterar o título e descrição como preferir.
No "Título da Categoria" coloque no um nome simples para identificação. Também informe uma descrição simples para o campo "Descrição da Categoria".
No campo de "Serviço", neste exemplo, está configurado para ser uma categoria de emissores fiscais (NF-e, NFC-e, CT-e ou MDF-e). Outras opções, consulte o suporte técnico.
O campo de "URL de Contratação" é preenchido automaticamente. Se desejar, você pode usar esta URL gerada para ser inserida no seu site, por exemplo. Isso pode ser útil para que seu cliente entre neste link e faça o próprio cadastro.
Após inserido as informações, clique no botão verde "Salvar". A categoria irá aparecer na lista principal.
Dados da nova categoria
Cadastro de Planos
Após já efetuar o cadastro da categoria, acesse o menu superior "Meus Planos" e entre na opção "Planos".
Acessando o cadastro de planos
Clique no botão verde "Novo".
Inserindo um novo plano
Segue abaixo um exemplo simples de um plano referente ao emissor NF-e. Para cada um dos outros emissores, repita esta operação. Os títulos e descrições poderão ser alterados conforme necessário.
No campo "Título do Plano" coloque a identificação do sistema emissor. Coloque uma breve descrição no campo da frente ao lado direito.
No campo "Plano Origem" é só colocar a informação do seu plano de revenda contratado conosco. No campo da frente "Categoria do Plano" selecione a categoria cadastrada, conforme explicado anteriormente.
Na parte "Identificador do Plano" selecione o sistema emissor que ficará vinculado a este plano, neste exemplo, usamos o "Emitente de Nota Fiscal Eletrônica NF-e".
No campo "Valor do Plano" sugerimos informar o valor que sua revenda irá cobrar do seu cliente pelo emissor. Pelo menos não deixe em branco este campo. O valor aqui informado não afeta sua contratação conosco.
Finalize clicando no botão verde "Salvar".
Dados no novo plano
Com isso, pelo menos neste exemplo, já temos um plano de emissor NF-e para vincular aos novos cadastros de seus clientes. Veja aqui como fazer um novo cadastro de clientes em seu painel de revendedor OGestor.
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