Integração Revendas - ERP

  • Por: Ricardo Garutti
  • há 4 meses

Ser um revendedor oGestor tem muitas vantagens. Mas agora vamos lhe mostrar uma novidade que vai lhe ajudar muito no seu dia a dia. Trata-se da integração do seu painel de revendedor com o nosso sistema de gestão empresarial oGestor (nosso conhecido ERP).

Isso mesmo! Agora você revendedor oGestor vai poder contar também com um sistema para gestão completo e integrado com a lista de cliente do seu painel de revenda. Todos os seus clientes da revenda passarão a estar cadastrados automaticamente nos clientes do sistema ERP. Você poderá emitir seus honorários e, dependendo da cidade, até emitir notas de serviços para eles.

Outra grande novidade é a integração com nosso parceiro de recebimentos online. Com essa integração, poderão ser gerados faturas pela utilização do sistema oGestor para seus clientes e tudo ficará integrado em nosso módulo financeiro no sistema ERP. Assim que uma fatura é gerada para seu cliente, já aparece no contas a receber e na lista de faturas/boletos do sistema para gestão. E o melhor, assim que seu cliente pagar, a fatura é baixada automaticamente no painel de revenda e no contas a receber do ERP, simples assim.

Ou seja, alem de gerar as faturas para seus clientes no painel de revenda você terá todo o controle dos seus honorários de serviços prestados no seu contas a receber. As faturas da sua revenda serão atualizadas automaticamente no ERP e você contará com várias outras ferramentas e relatórios úteis para gestão financeira.

Ah, sem falar que você passa a ter contato direto com nosso sistema para gestão empresarial, super completo e pronto para atender os mais diversos segmentos comerciais, industriais e serviços. Você utilizando nosso sistema ERP vai se familiarizar com todos os benefícios e poderá inclusive começar a revender o sistema para seus clientes, semelhante a revenda de emissores fiscais. Mais um produto para oferecer e aumentar sua carteira de clientes.


Após entrar em contato com nosso departamento comercial e fazer o cadastro da conta de recebimentos online, os passos a serem feito no seu painel de revendedor e no sistema ERP são bem simples

  1. Configurar a contratação dos clientes
  2. Gerar a fatura para os clientes
  3. Acompanhar os cadastros e faturas no sistema ERP

Configurar a contratação dos clientes.

Para que o sistema de recebimentos online possa gerar as faturas para seus clientes, é preciso incluir cada um deles no que chamamos de "Contratação".

Neste exemplo vamos utilizar o cadastro de um cliente do emissor NFe que passará a ter as faturas online totalmente integrado com o sistema ERP.

Exemplo de um cliente atualmente cadastrado

Exemplo de um cliente atualmente cadastrado

No seu painel de revendedor (revendedores.ogestor.com.br) vá no menu na opção CONTROLE DE ASSINATURAS.

Acesso ao controle de assinaturas

Acesso ao controle de assinaturas

Neste menu, clique na opção CONTRATAÇÕES.

Opção de "Contratações"

Opção de "Contratações"

Será exibido uma lista de clientes com registro das contratações. Por padrão, e lista começa sem registros. Para gerar a contratação do cliente cadastrado, clique no botão verde + NOVO.

Criando uma nova "Contratação"

Criando uma nova "Contratação"

Aqui, clique no campo em azul e digite o nome do cliente cadastrado.

Escolhendo o cliente cadastrado

Escolhendo o cliente cadastrado

Após escolher o cadastro do cliente, clique no botão verde SALVAR.

Salvando a contratação do cliente

Salvando a contratação do cliente

Após salvar a contratação, será habilitado uma nova aba do lado direito, DADOS DA CONTRATAÇÃO. Nesta aba, por padrão, o status da contratação começa como "Em Teste". Precisamos mudar este status para "Ativo". Depois, basta clicar no botão verde SALVAR novamente.

Ajustando o status da contratação

Ajustando o status da contratação

O procedimento de contratação do seu cliente estará completo. Você será redirecionado para lista de contratações. Com isso agora o sistema consegue emitir faturas para seu cliente cadastrado.

Gerar a fatura para os clientes

Agora você consegue gerar uma fatura para seu cliente pagar referente aos sistemas oGestor contratados com você, direto daqui do painel de revenda. Para gerar a fatura inicial, vá no menu CONTROLE DE ASSINATURAS e clique na opção FATURAS.

Acessando as faturas

Acessando as faturas

É visualizado a lista de faturas gerado no sistema. Por padrão, a lista começa sem nenhuma fatura salva. Para gerar uma nova fatura, clique no botão verde + NOVO.

Lista de faturas e criando uma nova fatura

Lista de faturas e criando uma nova fatura

Será visualizado a tela com as informações principais para gerar a fatura. No campo em azul, digite o nome do cliente cadastrado (só poderá digitar os clientes com a contratação anterior efetuada).

O campo código é de preenchimento automático do sistema. O campo status vem por padrão como Em Processamento e não pode mudar isso.

No campo Descrição coloque uma breve informação sobre esta fatura. No campo Valor informe o valor a ser cobrado do seu cliente.

O campo Lançamento costuma ser preenchido com a data atual que estiver emitindo esta fatura. O campo Vencimento será a data de vencimento da cobrança da fatura.

Mês referencia é utilizado para seu controle e deverá ser informado com dois dígitos, por exemplo, fatura de julho será informado "07". De forma semelhante você faz o preenchimento do Ano Referência, mas agora com 4 dígitos.

Depois de tudo preenchido, clique no botão verde SALVAR.

Informações e valores da nova fatura

Informações e valores da nova fatura

Você será direcionado para a lista de faturas novamente. Agora aparece a fatura salva. Depois de alguns segundos o status dela muda para Aguardando Pagamento. Também é possível visualizar a fatura clicando em HTML ou PDF. Assim que a fatura é salva no sistema é enviado uma cópia para o e-mail cadastrado do seu cliente.

Faturas e status do recebimento

Faturas e status do recebimento

O processo para emitir uma fatura no painel de revenda está concluído.

Acompanhar os cadastros e faturas no sistema ERP

Agora você poderá ter acesso ao nosso sistema de gestão (ERP) oGestor. Para acessá-lo, vá no site sistema.ogestor.com.br com seu mesmo e-mail e senha de login do painel de revenda.

Para ver a lista de clientes da revenda cadastrados no sistema ERP, acesse o menu CADASTROS-->CLIENTES-->TODOS OS CLIENTES. O sistema cria também um cliente consumidor automaticamente, não se preocupe.

Neste nosso exemplo, perceba o mesmo cliente da revenda que agora aparece também no cadastro do ERP.

Cadastro dos clientes da revenda no sistema ERP

Cadastro dos clientes da revenda no sistema ERP

Para visualizar o lançamento de contas a receber gerado no sistema (através da fatura no painel de revenda) vá no menu FINANCEIRO-->CONTAS À RECEBER-->LANÇAMENTOS. Será visualizado uma tela para filtrar os lançamentos desejados. Para ver os lançamentos ainda não pagos, marque a situação como Aberto, informe ou não o nome do cliente, datas do lançamento e vencimento, e clique no botão azul PESQUISA.

Pesquisa de lançamentos no contas a receber

Pesquisa de lançamentos no contas a receber

Será visualizado uma lista de lançamentos conforme o filtro utilizado. Neste nosso exemplo, a fatura criada lá no painel de revenda gerou o lançamento automático conforme imagem abaixo. Várias informações financeiras sobre o lançamento ficam disponíveis. Assim que seu cliente pagar a fatura, a situação do lançamento passa de Aberto para Pago/Liquidado, automaticamente.

Lista de lançamentos do contas a receber

Lista de lançamentos do contas a receber

Para ver as faturas geradas no painel de revenda dentro do ERP, vá no menu FINANCEIRO-->CONTROLE BANCÁRIO-->BOLETOS. Também será disponibilizado uma tela para filtrar as faturas que desejar. Mantenha selecionado a conta corrente com a opção Conta Principal (é a conta no sistema ERP que registra os recebimentos online). Depois de configurar outros campos para filtrar, clique no botão azul PESQUISA.

Pesquisa da fatura no sistema ERP

Pesquisa da fatura no sistema ERP

Uma lista com as faturas e seus respectivos status aparece na tela.

Faturas do painel de revenda visualizadas dentro do ERP

Faturas do painel de revenda visualizadas dentro do ERP

Você tem acesso a versão de impressão da mesma fatura que aparece no painel de revenda, utilizando o botão de impressora no canto direito.

Exemplo de fatura gerada

Exemplo de fatura gerada

Exemplo de fatura gerada

Exemplo de fatura gerada

Este foi um demonstrativo simples de como configurar para emitir faturas para seus clientes direto do painel de revenda e acompanhar o status de recebimento das faturas diretamente do sistema para gestão.

Outras dúvidas, entre em contato com nosso suporte técnico.